Cô bảo mẫu Akiho Yoshizawa xinh đẹp cùng những em bé thiểu năng thuộc thể loại phim sex loạn luân của cô giáo vào học sinh. Trong vai cô bảo mẫu xinh đẹp giữ 2 chàng thanh niên cao lớn nhưng bị mắc bệnh thiểu năng giống như con nít.
Trong lúc dạy cô giáo Akiho Yoshizawa lại lên cơn nứng lồn khi nhìn các chàng trai tắm. Thế là cô bắt đầu hướng dẫn cách làm tình, cách để sinh con, cách để biến con gái thành đàn bà hay cách để làm sao cho sướng.